金蝶财务管理软件操作流程

金蝶财务软件的操作技巧有哪些？凭证审核，成批审核——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部，全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可;成批销章——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部，全部”，选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可;备份(磁盘或硬盘)；初始化完，月末或年末，用磁盘备份，插入A盘→文件→备份;初始化完，月末或年末，用硬盘备份，文件→备份→选择路径(C盘，D盘，E盘)；帐套恢复，想用备份的账套数据(即相应的.AIB文件)，先将备份的账套恢复到硬盘中(恢复为AIS账套文件)，再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。金蝶软件成本管理是指由产品设计到生产、销售以及售后服务过程中。金蝶财务管理软件操作流程

金蝶软件新增用户的步骤：利用金蝶软件用户管理系统，对系统的操作员进行授权，可以使企业更加细致的管理不同应用人员。金蝶软件新增用户的步骤：金地软件用户组和用户的新增、修改和删除功能，在系统中的用户列表窗口右侧。系统默认有“系统管理员组”和系统管理员组的成员“manager”，系统管理员组和该组的用户不用授权，默认拥有所有权限。要注意的是添加的用户必须隶属于一个用户组，只有光标定位于用户组时，“用户组设置”中的修改和删除按钮才可用。单击右侧用户设置的【增加】，进入新增用户界面。选择用户组名下拉选取已经存在的用户组，点击新增就可以在组内添加新用户。用户姓名可以通过后面的按钮或F7选择“基础资料”中的职员，也可手工添加。金蝶进销存软件定制金蝶软件让财务人员可以借助记账软件拥有自己的流程信息、业务信息和财务信息。

金蝶软件在销售管理中的作用：销售管理是销售过程中，对客户档案、销售线索、销售活动、销售业绩等的管理。金蝶软件以市场为导向，协同产销、供应与服务，实现数据与服务的信息共享。其在销售管理中的作用，通常分为以下几点：报价管理，软件可结合用户信息、客户对商品的性能、质量要求、交货期，以及售后服务等，结合产品成本加利润进行计算。订单及变更管理，在确认报价信息之后，快速响应形成合同订单，实现系统化、透明化的销售过程管理。另外，客户出现单变更或因工厂等因素需对订单合同变更时，及时响应并快速的通知各相关部门。销售发货管理，面向订单生产的过程中，客户确认报价信息并进行各项备货作业之后，按照约定时间进行正常发货处理。

金蝶软件的做账流程：凭证录入，点击“主窗口”中 “凭证录入”，弹出一张凭证的窗口，先修改凭证日期，修改凭证字，输入附件张数，鼠标点到摘要拦，输入摘要内容，保存后系统会自动弹出一张空白凭证，继续凭证输入工作。凭证查询，点击主界面“凭证查询”→弹出凭证过滤窗口，内容中选择“会计期间”“=”“当前会计期间”，窗口下面左边和右面都选“全部”→确定以后显示出本期所有的已保存的凭证，可以在此界面中对凭证进行修改，删除操作，也可直接在此界面中增加新的凭证。凭证审核，凭证输入完成后，更换操作员登陆金碟，点击主界面“凭证审核”→弹出凭证过滤窗口，内容中选择“会计期间”“=”“当前会计期间”，窗口下面左边和右面都选“全部”→确定以后显示出本期所有的凭证→点击菜单栏上“批审”将对序时簿中的凭证批量审核，单独取消审核只需再点击一下凭证菜单栏中的“审核”即可。金蝶OA办公系统对企业的好处有哪些？

金蝶软件ERP系统在财务管理中的作用：ERP系统从供应链范围去优化企业的资源，优化了现代企业的运行模式，其在信息技术基础上，可以为企业决策层及员工提供决策运行手段。采购付款，ERP的执行过程是从采购活动开始的。根据物资需求计划采购完成后，通过ERP的会计界面，生成会计凭证，过账后在总账系统中同时更新应付账款和存货账户。生产循环，生产车间根据生产订单从仓库中领取原材料，此时，存货减少，生产成本增加。通过ERP的会计界面生成会计凭证，过入总账，更新相应的会计科目数据。加工完成且产品入库后，减少总账模块中生产成本账户的金额，并增加存货账户的金额。销售和收款循环，销售部门接到客户的定单后，通知仓库按照订单向客户发货，库存减少的同时，应收账款增加。之后通过ERP系统生成会计凭证，过账后即可更新应收账款和存货在关的金额。以后收到客户付来的货款，ERP系统可自动生成收款凭证并过账，总账系统中的现金和应收账款两个科目的数据同时得到更新。账无忧适合于代理记账业务的会计服务公司，会计师事务所，代理记账公司，财务公司，兼职代账会计等。金蝶财务管理软件操作流程

金蝶软件能够支持多种复杂业务应用的流程构建，灵活的构架优势实现了企业业务系统和工作流系统的集成。金蝶财务管理软件操作流程

金蝶软件系统库存进销管理：为规范仓库业务数据，确保各仓库实物存货与系统数据相一致，保证仓库物料数据准确性。金蝶软件库存进销管理需按照以下的流程进行：仓库收发物料必须有单据作为依据，并每日整理所有收发完毕的单据，在第1时间移交进行过帐；收到相关单据后，审核单据规范性，核查正确后进行数据处理，单据需妥善保管；手工单据需对内容核对；领料单、入库单等，应核对实际收发数据，发现异常应退回重新处理；单据核对正确后，依程序和方法进行过帐处理，当天的单据必须在次日9：30前全部完成过账；当天所有单据过帐完毕后，对单据进行核对，确保准确无误。金蝶财务管理软件操作流程

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